1638年，因不堪饥荒和针对***徒的压迫，*本爆发了岛原之乱，德川幕府派遣十二万大军征讨，大败天*四郎时贞（洼冢洋介 饰）*率的岛原军，以妖术闻名的天*在临死前令幕府来将陷入狂乱。多年以后，德川家康的三子、当世将军的叔叔、有南海之龙之称的德川赖宣在打猎时遇见还魂归来的天*以及其侍女（麻生久美子 饰），天*怂恿赖宣用实力夺权，并向其展示了借用女性身体为媒介令死者复活的魔界转生之术。天*收集女性做为转生法术载体，将柳生一族拖入了此事，柳生十兵卫（佐藤浩市 饰）与天*复活的昔*同门荒木又右卫门恶战并斩断其一臂。天*将宝*院胤舜、柳生但马守宗矩和宫本武*等高手先后引入魔界，与柳生十兵卫展开连番搏*……